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(一)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿(mǎn)足以下條件之一:
家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元;
家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元;
近3年本人年均收入不低于40萬(wàn)元。 -
(二)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的法人單位。
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(三)金融管理部門(mén)視為合格投資者的其他情形。
一、第一條修改為:“為規(guī)范上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票行為, 根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行 管理暫行辦法》(以下統(tǒng)稱(chēng)《管理辦法》)的有關(guān)規(guī)定,制定本 細(xì)則。
二、第七條修改為:《管理辦法》所稱(chēng)“定價(jià)基準(zhǔn)日”是 指計(jì)算發(fā)行底價(jià)的基準(zhǔn)日。定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的 發(fā)行期首日。上市公司應(yīng)當(dāng)以不低于發(fā)行底價(jià)的價(jià)格發(fā)行股票。 上市公司董事會(huì)決議提前確定全部發(fā)行對(duì)象,且屬于下列 情形之一的,定價(jià)基準(zhǔn)日可以為關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票的董事 會(huì)決議公告日、股東大會(huì)決議公告日或者發(fā)行期首日,認(rèn)購(gòu)的股 份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)?
(一)上市公司的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián) 人;
(二)通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份取得上市公司實(shí)際控制權(quán) 的投資者;
(三)董事會(huì)擬引入的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者。 “定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的計(jì)算公式為: 定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè) 交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。
三、第八條修改為:“發(fā)行對(duì)象屬于本細(xì)則第七條第二款規(guī) 定以外的情形的,上市公司應(yīng)當(dāng)在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后,按照本 細(xì)則的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu) 的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
董事會(huì)決議確定部分發(fā)行對(duì)象的,該部分發(fā)行對(duì)象不得參 與競(jìng)價(jià),但應(yīng)當(dāng)接受競(jìng)價(jià)結(jié)果;并應(yīng)當(dāng)明確在沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式 產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下,是否繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)、認(rèn)購(gòu)數(shù)量及價(jià)格確 定原則。
四、第九條修改為:《管理辦法》所稱(chēng)“發(fā)行對(duì)象不超過(guò) 三十五名”,是指認(rèn)購(gòu)并獲得本次非公開(kāi)發(fā)行股票的法人、自然 人或者其他合法投資組織不超過(guò)三十五名。 “證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、 人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視 為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。
信托公司作為發(fā)行對(duì)象,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
五、刪除第十條。
六、第十二條改為第十一條,修改為:“董事會(huì)決議確定具 體發(fā)行對(duì)象的,上市公司應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)董事會(huì)的當(dāng)日或者前一日與 相應(yīng)發(fā)行對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同。 “前款所述認(rèn)購(gòu)合同應(yīng)載明該發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)量或 數(shù)量區(qū)間、認(rèn)購(gòu)價(jià)格或定價(jià)原則、限售期,同時(shí)約定本次發(fā)行一 經(jīng)上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),該合同即應(yīng)生效。
七、第十三條改為第十二條,修改為:“上市公司董事會(huì)作 出非公開(kāi)發(fā)行股票決議,應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定: “(一)應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則的規(guī)定確定本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日, 并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 “(二)董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的,董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng) 確定具體的發(fā)行對(duì)象名稱(chēng)及其認(rèn)購(gòu)價(jià)格或定價(jià)原則、認(rèn)購(gòu)數(shù)量或 者數(shù)量區(qū)間、限售期;發(fā)行對(duì)象與公司簽訂的附條件生效的股份 認(rèn)購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。 “(三)董事會(huì)決議未確定具體發(fā)行對(duì)象的,董事會(huì)決議應(yīng) 當(dāng)明確發(fā)行對(duì)象的范圍和資格,定價(jià)原則、限售期。 “(四)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不確定的,董事會(huì)決議 應(yīng)當(dāng)明確數(shù)量區(qū)間(含上限和下限)。董事會(huì)決議還應(yīng)當(dāng)明確, 上市公司的股票在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的,發(fā) 行數(shù)量和發(fā)行底價(jià)是否相應(yīng)調(diào)整。 “(五)董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)明確本次募集資金數(shù)量的上限、擬 投入項(xiàng)目的資金需要總數(shù)量、本次募集資金投入數(shù)量、其余資金 的籌措渠道。募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的, 應(yīng)當(dāng)說(shuō)明補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的具體數(shù)額;募集資金 用于收購(gòu)資產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)明確交易對(duì)方、標(biāo)的資產(chǎn)、作價(jià)原則等事 項(xiàng)?!?
八、增加一條,作為第十五條:“定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日或股東大會(huì)決議公告日的,非公開(kāi) 發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告后,出現(xiàn)以下情況的,應(yīng)當(dāng)由董事會(huì) 重新確定本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日: “(一)本次非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期已過(guò); “(二)本次發(fā)行方案發(fā)生變化; “(三)其他對(duì)本次發(fā)行定價(jià)具有重大影響的事項(xiàng)?!?
九、第二十條修改為:“上市公司取得核準(zhǔn)批文后,應(yīng)當(dāng)在 批文的有效期內(nèi),按照《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令 第144號(hào))的有關(guān)規(guī)定發(fā)行股票。 “上市公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)決定后作出的公告中, 應(yīng)當(dāng)公告本次發(fā)行的保薦人,并公開(kāi)上市公司和保薦人指定辦理 本次發(fā)行的負(fù)責(zé)人及其有效聯(lián)系方式。 “上市公司、保薦人對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票進(jìn)行推介或者向特定 對(duì)象提供投資價(jià)值研究報(bào)告的,不得采用任何公開(kāi)方式,且不得 早于上市公司董事會(huì)關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的決議公告之日?!?
十、第二十一條修改為:“董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的, 上市公司在取得核準(zhǔn)批文后,應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則第七條和第八條的 規(guī)定及認(rèn)購(gòu)合同的約定發(fā)行股票?!?
十一、增加一條,作為第二十九條:“上市公司及其控股股 東、實(shí)際控制人、主要股東不得向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變 相保底保收益承諾,且不得直接或通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提 供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?!?
十二、第三十一條改為第三十二條,修改為:“本細(xì)則自發(fā) 布之日起實(shí)施?!豆_(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則 第 37 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)文件》(證監(jiān)會(huì)公告 [2014]32 號(hào))之附件 2 同時(shí)廢止?!?
本決定自 2020 年 2 月 14 日起施行。
《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》根據(jù)本決定作相應(yīng)修 改,并對(duì)條文順序作相應(yīng)調(diào)整,重新公布。